Avantages de l’engagement d’un multi office family

juillet 10, 2018

Les structures de multi office family gèrent les actifs et la richesse de plusieurs familles. Elles peuvent s’avérer utiles aux familles aisées qui recherchent des conseils et des orientations en matière de gestion de leur richesse.Un family office agit en tant que conseiller principal auprès de familles aisées, avec une équipe dédiée de professionnels qui supervise et gère l’ensemble des affaires financières des familles clientes.

Gestion de patrimoine

Les multi office family assument des rôles traditionnels de gestion de patrimoine pour leurs clients. Leurs banquiers privés fournissent des conseils et une stratégie financière à leur clientèle fortunée, en les tenant au courant des dernières tendances et informations de l’industrie. Ils examinent régulièrement les portefeuilles de leurs clients et les adaptent en fonction du risque, de leurs objectifs de rendement et de leur expérience en matière d’investissement.

L’un des principaux avantages du multi office family est qu’il ne conserve pas la garde des biens de ses clients. Au lieu de cela, les actifs des clients sont conservés auprès des banques dépositaires de leur choix, et conservent la pleine propriété et l’accès. Ils fournissent essentiellement l’autonomie nécessaire avec les conseils appropriés.

Planification de la relève

Les multi office family assurent des transitions générationnelles en douceur, ce qui permet de transmettre les tâches (au sein de l’entreprise familiale et au sein de la structure familiale) avec fluidité. Ce service va bien au-delà de leurs fonctions de gestion de patrimoine. Des facteurs tels que les valeurs familiales, la culture et les attitudes doivent être pris en compte lors de l’alignement de tous les membres de la famille pour assurer que la transition se fasse avec le moins de problèmes possible.

Avantages de l’approche Multy Family Office

  • Des conseils sont fournis avec une compréhension complète de tous les actifs et passifs familiaux
  • Les services sont fournis à toute la famille à valeur nette élevée
  • Il assure que tous les conseillers travaillent ensemble de manière coordonnée vers une stratégie de gestion intégrée de la richesse
  • Il offre des avantages du pouvoir d’achat combiné, permettant des coûts réduits
  • Les placements sont gérés dans le contexte du bilan global de la famille
  • Il fournit un plan intégré pour les affaires financières complètes de la famille, y compris les investissements, les stratégies de transfert de la richesse, la planification fiscale proactive et les structures de propriété optimales.
  • Une approche globale de la gestion des risques, afin que votre famille et votre patrimoine soient protégés.
  • Une politique et un processus d’investissement bien réfléchis qui comprennent la sélection et la surveillance des gestionnaires de fonds, une diversification efficace et des rapports consolidés sur le rendement.
  • Les avantages économiques du pouvoir d’achat groupé (en toute confidentialité).
  • Coordination des conseillers professionnels, y compris les avocats, les comptables, les conseillers en placement et en assurance, pour s’assurer que les objectifs de votre famille sont atteints.
  • La confiance que, si quelque chose arrive au principal décideur familial, il y aura quelqu’un en place qui connaîtra la famille et la richesse de la famille pour les aider à gérer les transitions et les générations futures.

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