Gestion et conseil d’actifs financiers : se protéger des risques et obtenir plus de rentabilité

janvier 7, 2019

Un Family Office est une solution d’optimisation de la gestion unifiée et de la protection du patrimoine familial, garantissant sa maintenance, sa croissance et sa transmission, qui réunit tous nos services en un.

Pourquoi un family office ?

Saviez-vous que, par exemple, seulement 9% des membres de la liste Forbes des 400 plus grandes familles du monde sont restés au cours des 30 dernières années ?

La gestion professionnelle et conseil d’actifs est nécessaire pour maintenir le patrimoine de la famille face aux évolutions du marché, aux impacts fiscaux, à l’incertitude quant à l’évolution des réglementations futures, aux conflits familiaux, à l’absence de une structure de gouvernance ou l’absence d’une stratégie adéquate de diversification des risques.

Il devient nécessaire d’unifier la gestion lorsque le domaine a grandi et ne peut être géré seul ou lorsque l’administration prend trop de temps ou ne possède pas les connaissances nécessaires ou que plusieurs générations sont impliquées.

Il est important de surveiller aussi les investissements, prendre des décisions concernant la stratégie et gérer une équipe.

Comment fonctionne un Family Office ?

  • Implantation d’un modèle de gestion des risques
  • Professionnaliser la gestion des biens familiaux.
  • Bénéficier de l’unification de l’épargne (la gestion unifiée de l’épargne est moins chère)
  • Organiser une structure pour la fourniture de services communs.
  • Maintenir et transmettre les valeurs aux différentes générations.

Conditions d’un Family Office

  • Les objectifs des membres de la famille doivent être assurés.
  • Un plan stratégique du profil de l’investisseur et du risque doit être élaboré.
  • Vous devez établir des accords familiaux et des objectifs d’entreprise (définir les rôles, la stratégie, les effets de la succession, etc.).
  • Obtenez les implications fiscales pour les différents membres de la famille.
  • Analyser le type de Family Office, la structure financière, la flexibilité du modèle pour s’adapter aux besoins futurs de la famille.
  • Définir le niveau de professionnalisation du Family Office.
  • Trouvez un profil de risque, un horizon d’investissement et un profil de ceux-ci.

Services à offrir

  • Ingénierie patrimoniale
  • Gestion et conseil d’actifs
  • Conseil en crédit et financement
  • Exploitation, administration, consolidation et supervision des retours d’actifs.
  • Services juridiques et fiscaux.
  • Administration financière et commerciale.
  • Gestion des risques
  • Partenaire de la famille avec des tiers.
  • Gouvernement de famille.
  • Secrétaire particulier
  • Orientation pour les enfants.
  • Préparez votre voyage, des solutions d’assurance, gérez un yacht, investissez dans du capital-risque, gérez votre immobilier, faites des investissements pour vous, gérez les relations avec les banques, gérez les actifs familiaux, les paiements aux membres de la famille d’aujourd’hui et de demain.

Alma Management vous accompagne intégralement jusqu’à l’obtention de l’accord de votre crédit aux meilleures conditions.

N’hésitez pas à nous contacter.

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