Pourquoi faire appel à une agence de conseil et gestion ?

juillet 20, 2018

Pour gérer des actifs ou encore un patrimoine, il faut avoir de solides connaissances et une expérience significative dans le domaine. Si ce n’est pas le cas, il est conseillé de faire appel à un spécialiste du domaine comme Alma Management. Ce professionnel expérimenté peut vous apporter toutes les solutions dont vous avez besoin. Découvrez sans plus tarder les prestations offertes par ce spécialiste.

La gestion de fortune

La gestion de fortune figure parmi les prestations proposées par Alma Management. Pour cela, ce professionnel procède à une analyse précise de votre situation en vue d’organiser votre stratégie patrimoniale. Il vous accompagnera afin que vous puissiez adopter la meilleure stratégie de gestion de votre patrimoine. La structure de votre patrimoine sera bien organisée et le professionnel vous indiquera le meilleur moyen de tirer profit de vos biens.

Par ailleurs, le professionnel vous proposera différentes formules de gestion notamment la gestion conseillée, gestion conseillée active et la gestion déléguée. Dans le cadre d’une gestion conseillée, vous êtes seul décisionnaire quant à la gestion de votre fortune. Le professionnel s’occupe juste de vous donner des conseils et un accès à la recherche interne de la banque. Si vous optez pour une gestion conseillée active, vous bénéficierez de conseils bien ciblés de la part d’Alma Management. Vous gardez toutefois le contrôle total de votre portefeuille.

Dans le cas où vous n’avez pas le temps de gérer votre patrimoine financier, c’est une gestion déléguée qu’il vous faut. Comme le terme l’indique, la gestion est confiée totalement au professionnel contacté. Vous aurez quand même un compte rendu complet des actions menées.

L’ingénierie patrimoniale

Outre la gestion de fortune, un spécialiste comme Alma Management propose également l’ingénierie patrimoniale. Cette expertise se rapporte à une gestion précise de vos actifs et de vos passifs. L’objectif est de déterminer la valeur nette de votre patrimoine. Pour cela, les dettes doivent être identifiées et il faut procéder à une soustraction pour identifier la valeur nette de vos avoirs.

Dans le cadre de l’ingénierie patrimoniale, Alma Management exploite plusieurs stratégies qui lui permettent d’identifier les meilleures solutions qui s’offrent à vous afin d’optimiser l’exploitation de vos biens. Toutefois, il doit effectuer un diagnostic précis de votre patrimoine. Pour y arriver, il faut qu’il s’entretienne avec vous afin de connaître la situation de votre patrimoine.

D’autres services comme l’offre de conseils financiers et bancaires ont à découvrir auprès de ce professionnel.

Alma Management vous accompagne intégralement jusqu’à l’obtention de l’accord de votre crédit aux meilleures conditions.

N’hésitez pas à nous contacter.

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