Rôle clé d’un conseiller financier

juillet 12, 2018

Beaucoup d’investisseurs considèrent qu’un conseiller financier est un professionnel qui fait le même travail d’un avocat ou d’un comptable. Toutefois, il s’agit d’un métier à part. le conseil en service financier est devenu aujourd’hui crucial car il offre des solutions financières adaptées aux besoins des entreprises et des particuliers.

Qu’est-ce qu’un conseiller financier ?

Contrairement à d’autres professionnels qualifiés, y compris la profession médicale, un conseiller financier ne doit pas être invoqué sur une base transaction par transaction, lorsqu’un problème est survenu ou à un moment donné de l’année, comme le temps d’impôt. Un conseiller financier surveille constamment les marchés d’investissement, l’économie locale et mondiale, les changements législatifs, les fluctuations monétaires, en fait, tout facteur pouvant influencer la richesse.

Le multi family office vous garantit un certain nombre de services essentiels à la réalisation de vos objectifs de gestion de patrimoine et vous fournit toute une gamme de services de conseil financier, fiscal et administratif.

Comment un conseiller financier peut vous aider ?

Stratégie de richesse

Utiliser les ressources disponibles sur le marché pour identifier votre profil de gestion de patrimoine individuel, y compris les types et structures de placements, les points de sortie et d’entrée ainsi que l’allocation d’actifs vitale.

Conseils financiers détaillés

Le conseiller financier vous donne des recommandations claires et écrites et le processus par lequel il vous aide à atteindre vos objectifs.

Préparation et dépôt

Préparer la documentation nécessaire pour mettre en œuvre vos décisions d’investissement.

Stratégies d’épargne spécialisées

Pour des objectifs à long terme tels que les frais de scolarité ou l’achat de propriétés supplémentaires.

Choix du partenaire bancaire

Vous conseiller sur la meilleure structure bancaire pour minimiser les frais et organiser la mise en place et la gestion des comptes.

Assurance

Adopter une vision holistique de votre plan de gestion de patrimoine et vous conseiller sur la façon de vous protéger contre la perte imprévue de revenus attendus et dépendants. Le multi office family vous conseille sur l’assurance qui correspond à vos besoins.

Les lois juridiques

Mise en place de toute la documentation juridique pertinente, mise en place de toutes les fiducies nécessaires ainsi que des conseils d’investissement détaillés dans lequel investir, y compris les biens.

Réduction de la dette et stratégies d’épargne

Parfois, les clients doivent restructurer leurs finances avant d’aller plus loin. Votre conseiller financier vous aide à la restructuration de la dette et à toute autre stratégie requise.

Alma Management vous accompagne intégralement jusqu’à l’obtention de l’accord de votre crédit aux meilleures conditions.

N’hésitez pas à nous contacter.

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